Samsung Electronics said won depreciation delivered a positive impact of KRW 3.1 tln in Q2.
新闻速递 小金 07月30日 08:01 7
三星电子：内存业务预计将迎来强劲需求，主要来自于持续的人工智能基础设施资本支出和更广泛的自主人工智能应用。
新闻速递 小金 07月30日 08:01 9
1. 据Mysteel，7月29日，山东市场部分钢厂对焦炭采购价（捣固焦炭）下调55元/吨，河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨。2. 一份能源部文件显示，印尼已将2026年棕榈油基生物柴油配额提高至1675万千升，较最初分配的1565万千升有所上调。此次配额上调旨在落实该国B50生物柴油强制掺混政策，该政策已于本月早些时候启动。3. 据泛糖科技，印度食品部宣布2026年8月食糖内销配额为225万吨，较去年同期持平。4. 据上海证券报，有市场消息称，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。5. 印尼镍业协会（FINI）周三表示，尽管总统办公厅承诺解决由新的稀土含量检查造成的瓶颈问题，但出口商仍在等待发布约120份检验报告才能恢复发货。6. 据硅业分会统计，7月国内多晶硅产量约10.51万吨，环比增加13.13%，月产量净增约1.22万吨。根据企业排产计划，8月将有3家企业有增产增量释放，另有3家企业计划检修降负荷。
三星电子：System LSI业务上半年收入创历史新高。
三星电子：System LSI业务已获得下一代旗舰SOC的订单，预计组件成本上升和消费者需求疲软将持续。
【申万宏源：短期内，美联储或按兵不动】金十数据7月30日讯，申万宏源研报称，沃什沟通框架改革的市场含义，不在于改变美联储政策立场，而在于改变资产定价的驱动因子。沃什的沟通框架改革会把市场从“交易话术”推向“交易数据、情景和反应函数”。若美联储不再提供前瞻指引，短端利率对数据或更敏感；长端利率更充分地反映期限溢价、通胀可信度和财政风险；宏观交易从“猜美联储怎么说”转向“判断美联储在什么条件下会怎么做”。美联储短期内或“按兵不动”。一方面，长端利率走高、金融条件收紧或对实体经济形成抑制，降低美联储加息“紧迫性”。另一方面，综合考虑趋势性回落的通胀，美联储在短期内或可“按兵不动”，未来重点需关注AI投资的通胀效应以及AI对供给侧的影响。
韩国KOSPI指数开盘上涨0.76%，SK海力士跌超2%，三星电子涨3%。
新闻速递 小金 07月30日 08:01 8
【金十数据整理：俄乌冲突最新24小时局势跟踪（7月30日）】1. 俄罗斯国防部：俄罗斯军队控制了乌克兰东部的斯维特利和诺瓦西奇。2. 乌克兰总统泽连斯基：有报道称俄罗斯数日前就计划发动大规模袭击。3. 据AXIOS：乌克兰总统泽连斯基向特朗普请求在冬季之前提供300台“爱国者”拦截弹。4. 乌克兰武装部队：俄罗斯里亚赞石油炼油厂、黑海舰队船只基地、雷达站及其他设施遭到袭击。5. 乌克兰内政部顾问：俄罗斯对乌克兰发起大规模袭击。包括基辅在内的多个城市遭袭。预计巡航导弹即将来袭。6. 市场消息：两位消息人士称，俄罗斯正准备将柴油出口禁令延长至八月，但如果国内供应情况改善，可能会提前解除禁令。
新闻速递 小金 07月30日 07:50 17
马斯克：如果星舰能够实现即时且完全的可重复使用，并实现液氧和液甲烷的本地化生产，其入轨成本将降至远低于每公斤100美元的水平。
新闻速递 小金 07月30日 07:50 14
【招商宏观：美联储成为市场的“跟随者”】金十数据7月30日讯，招商宏观研报称，美联储反应函数已然转变，短期加息与否重要性降低。沃什指出，两次会议期间美债名义和实际收益率均明显上升，市场已经替美联储完成紧缩。本次会议沃什首次提出自己的反应函数：第一，美联储刻意淡化自己的角色，市场已经走在美联储前面；第二，当就业大致均衡，只要潜在通胀上行，就会更倾向于收紧政策，不会轻易忽视（look through）供给冲击通胀而是关注通胀扩散的持续性；第三，只要价格稳定目标实现、潜在通胀下行，就会更倾向于放松政策。尽管沃什反复表达抗通胀的决心，但他亦提到更偏好比PCE更全面的通胀衡量指标，并暗示明年1月前可能会看到新的通胀指标。在美联储确定新的通胀衡量指标或证明高通胀已广泛扩散前，联储维持利率不变仍是基准情形。
新闻速递 小金 07月30日 07:50 12
三星电子第二季度营业利润为89.4万亿韩元，此前预估为89.4万亿韩元；第二季度营收为171万亿韩元，此前预估171万亿韩元。
新闻速递 小金 07月30日 07:50 13
Samsung Electronics reported Q2 operating profit of 89.4 trillion won, matching prior estimates of 89.4 trillion. Q2 revenue was 171 trillion won, also in line with estimates of 171 trillion.
三星电子第二季度净利润为71.3万亿韩元，市场预估为68.5万亿韩元。三星电子第二季度芯片部门营业利润为89.2万亿韩元。
Samsung Electronics reported Q2 net profit of 71.3 tln won, beating a market estimate of 68.5 tln won. Its Q2 chip-division operating profit was 89.2 tln won.
新闻速递 小金 07月30日 07:50 16
三星电子：下半年服务器芯片需求强劲。芯片供应短缺将在下半年持续。预计移动和PC芯片需求放缓。
Samsung Electronics says server chip demand will be strong in H2; chip supply shortages will persist into H2 and mobile and PC chip demand are expected to slow.
日本至7月24日当周外资买进日股 9121亿日元，前值由-796亿日元修正为-819亿日元。
RBA Assistant Governor Hunter said Q2 inflation was slightly below expectations.
新闻速递 小金 07月30日 07:40 12
【证券时报：产业链韧性是A股市场坚固护城河】金十数据7月30日讯，文章称，7月以来，海外市场大幅调整，受输入性因素叠加影响，A股市场也出现起伏。近期一则“国产光刻机研发突破”的传闻，不仅导致阿斯麦股价走低，也引发了A股相关板块逆势上涨。尽管传闻难辨真假，不过市场表现已经表明：产业链的自主可控使得A股受外部影响减少，助力A股形成坚固的护城河。我国拥有全球最完备的工业体系、海量的工程师队伍与规模庞大的终端需求，部分行业的国产替代正从单点突破走向全链条协同。当下最重要的任务之一，就是要不断完善我国的产业链。产业链的完善，将不断增厚上市公司长期成长价值，构筑起抵御外部风险的护城河。当然，对于投资者而言，对市场定价“产业链安全”预期，也需保持一份冷静。产业链自主可控的方向是确定的，但过程可能是曲折的。
新闻速递 小金 07月30日 07:40 17
周三盘后公布的季度财报呈现出一种熟悉的模式：微软(MSFT.O)营收增长18%，积压订单达6780亿美元，Azure业务收入突破千亿美元大关；Meta(META.O)营收增长28%。但两家公司的问题都在于狂热的投资。根据Visible Alpha的数据，微软的资本支出增长已持续三年高企，2024至2026年间平均增速约为62%，远超Azure约37%的营收增速；Meta因数据中心支出激增，第二季度自由现金流下降91%。这与大型芯片制造商形成鲜明对比。分析师预计四大云厂商（Meta、微软、Alphabet和亚马逊）2026年的资本支出总额约为6980亿美元，几乎恰好等于四大芯片巨头（英伟达、SK海力士、三星和美光）预计产生的自由现金流。大型科技公司的问题不在于需求，而在于支出。在微软能够证明Azure营收增速持续超过资本支出、Meta能够证明AI正在提升利润率和自由现金流之前，投资者仍将保持警惕。AI带来的现金正源源不断地流向芯片制造商，而回到大型科技公司依然拥堵。
新闻速递 小金 07月30日 07:40 16
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